Convidar usuários para o negócio
Adicione vistoriadores, validadores e administradores ao seu negócio, defina o cargo de cada um e entenda o que acontece quando um convite não chega.
Os usuários do negócio são administrados em Negócio, Usuários. É nessa tela que se convida gente nova, se troca o cargo de quem já está e se desativa quem saiu.
Como convidar
Na tela de usuários, use a ação de novo usuário. Informe nome, e-mail e o cargo que a pessoa terá. O convite é enviado para o endereço informado.
O e-mail é o identificador da pessoa dentro da plataforma. Convidar o mesmo endereço duas vezes não cria dois usuários: se ela já existe, o convite apenas a vincula ao seu negócio.
Escolher o cargo certo
O cargo define o que a pessoa enxerga e pode fazer. Vale escolher pelo menor acesso que resolve o trabalho dela, e não pelo maior acesso que não atrapalha.
Um vistoriador de campo, por exemplo, precisa ver e executar as vistorias atribuídas a ele, mas raramente precisa mexer em plano, cobrança ou cadastro de usuários.
Os cargos e o que cada um permite são configurados no próprio negócio, então você pode criar um cargo sob medida em vez de encaixar a pessoa num que não serve.
Se o convite não chegou
- Peça para a pessoa conferir spam e lixeira.
- Confirme o endereço na listagem de usuários: um caractere trocado entrega o convite para outra caixa.
- Estando tudo certo, reenvie o convite pela própria listagem.
Quem sai do time
Desativado, o acesso é cortado imediatamente e o nome continua aparecendo corretamente nas vistorias antigas.